Wir starten die Tour in der wunderschönen Stadt Dubrovnik, und fahren dann über die süddalmatischen Inseln Pelješac und Korčula. Von hier setzen wir per Schiff nach Split über. Ein Stück befahren wir die Küstenstraße, bevor wir bei Šibenik auf die Krka-Wasserfälle zusteuern. Nach einem Besuch bei Freunden im Hinterland ist die Hafenstadt Zadar unser nächstes Ziel. Jetzt setzen wir zu einer hügeligen Insel-Rallye an: Zunächst fahren wir über die karge Insel Pag, dann nach Rab mit dem gleichnamigen, reizvollen Inselhauptort. Aus dem Norden von Rab nehmen wir die Fähre nach Krk und nur wenige Stunden später schließlich die nach Cres, bevor wir mit Istrien wieder das Festland erreichen. Im Süden Istriens ist es erstmalig etwas flacher. Hier besuchen wir Pula mit seinem imposanten Amphitheater und weiterem römischen Kulturerbe. Die jüngere, italienische Vergangenheit ist vor allem an der Westküste von Istrien zu spüren, mit den touristischen Highlights Rovinj, Poreč und Umag. Alle Städte zeichnet eine hübsche Altstadt aus, die auf einer Halbinsel im Meer liegt. In Slowenien besichtigen wir das ähnlich gelagerte Küstenstädtchen Piran, bevor es nach einem Abstecher über Triest durch das reizvolle Sočatal in die Julischen Alpen geht. Hinter dem Predil-Pass ist schnell Villach erreicht, unser bereits bewährter Reise-Endpunkt.